Vertragsdynamik und Vertragszusatzleistungen
Für die Vertragsdynamik kann jetzt eine feste Dauer definiert werden. Ist das Ende dieser Zeit erreicht,
wird die dynamische Anpassung der Beiträge beendet.
Weiterhin kann für die Vertragsdynamik ein maximaler Betrag vordefiniert werden.
Wird dieser erreicht, wird die Beitragsanpassung ebenfalls beendet.
Vertragszusatzleistungen können mit einer Mindestlaufzeit angelegt werden.
Terminplaner und Betreuung
Aus der Terminliste und der Terminabfrage heraus können Kunden jetzt in ein Betreuungsprofil zugeordnet
werden. Sofern Kunden noch keinem Betreuungsprofil zugeordnet sind, kann dies jetzt hier sehr leicht erledigt
werden.
Feiertage können im Datenpool angelegt und verwaltet werden. Diese werden im Terminplaner entsprechend angezeigt.
Für den Terminbon kann jetzt auch der Vorname des Mitarbeiters genutzt werden.
Für die Betreuungsplanung wurden neue Optionen hinterlegt. So können jetzt automatisch Aufgaben erzeugt werden, wenn der letzte Vertrag des Kunden gekündigt oder ein Rabatt oder eine Zusatzleistung beim Kunden angelegt wird.
SMS Nachrichten z.B. für Terminerinnerungen können mit einem festen Absender als Premium-SMS verschickt werden.
Anstehende Mitarbeitertermine per E-Mail versenden
Die Termine eines Mitarbeiters können diesem per E-Mail zugestellt werden. Der Erinnerungszeitraum kann in der Mitarbeiterverwaltung
für jeden Mitarbeiter individuell eingestellt werden. Sofern Sie diese Funktion nutzen möchten, setzen Sie sich bitte mit unserem Support in
Verbindung.
Dokumentvorlagen werden in der Datenbank gespeichert
Die unter Einstellungen:Dokumentvorlagen hinterlegten Anschreiben werden jetzt auch in der Datenbank gespeichert.
Dies hat den Vorteil, dass die Anschreiben für Rechnungen oder Mahnungen nicht mehr an jeder Arbeitsstation hinterlegt
werden müssen. Hierfür ist es jedoch notwendig, alle bereits hinterlegten Dokumente einmal neu zu erfassen.
Übersicht aller Neuerungen
Eine vollständige Übersicht aller Neuerungen haben wir Ihnen unter folgendem Link
zusammengestellt: 
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